达拉斯, 沃思堡
BFT 由 Sammy Tally、Steve Freeman 和 Buddy Butler成立作为注册投资顾问 (RIA)。
欢迎来到LeoWealth。我们在亚洲和美国设有多间办公室，向客户提供综合全面的财富管理服务的。我们的主要服务对象为旅居海外的美国人以及遍及30多个国家的跨境家庭。 我们的多元化团队由50多名专业人士组成，为客户在不同人生阶段提供个性化和全面的财富解决方案。
我们基于对客户服务的热情创办了此公司。作为一家业务遍布全球的精品公司，我们在财富管理方面具有具有多年的经验和独特的优势，能够根据客户的确切需求定制服务，并提供广泛的服务和支持。
我们的服务包括策略税务规划及准备，遗产，跨境，退休和居住规划，投资管理以及保险服务，以及外包首席财务官，首席投资官，首席运营官和项目总监服务。初次之外，我们还有众多的战略合作伙伴，确保我们为复杂问题提供最佳实践、主动和长期的解决方案。
我们100%独立和运营，与客户建立长期个人合作伙伴关系，并将我们的精力和专业知识投入到财富管理的各个方面。
发展历史
国际化专业合伙人运营。
1994
1998
达拉斯, 沃思堡
PPC由Stephen Tally建立作为RIA为注册会计师和税务专业人士提供财务规划平台。
2000
达拉斯, 沃思堡
PPC和BFT合并创建了BFT Financial。
2008
香港
EXS Capital由Jessica Cutrera及其他合伙人成立为独立的资产管理公司。
2010
新泽西州
LeoGroup由 Matthew Allin创立，旨在提供家族办公室和财富管理服务。
2014
新泽西州
LeoGroup设计了当时最大的加密货币交易之一 ，在其附属基金之一内购买Stradivarius。
2014
香港
Caidao Wealth由Harmen Overdijk和Lodewijk Lamaison创立。
2014
新加坡
Joyce Woo成立独立资产管理公司 Jachin Capital
2016
香港
EXS Capital和Caidao Wealth实践合并创建了The Capital Company，一家專為亚洲全球公民服務的财富管理公司。
2018
纽约
LeoGroup 在洛克菲勒中心开设纽约办事处。
2019
全球
The Capital Company和 BFT Financial合并，创建了一家横跨美国和亚洲的全球财富管理公司。
2021
全球
LeoGroup、BFT Financial Group和The Capital Company合并成为Leo Wealth，为世界各地的全球公民提供全面的家族办公室、投资、财富管理和税务策略服务。
2022
日本
Leo Wealth通过日本的新收购以扩大覆盖领域并与税务及其咨询服务的需求并进。
2023
新加坡
Leo Wealth收购Jachin Capital, 扩展其在亚洲的业务
1994
Dallas Fort Worth
BFT established as a Registered Investment Advisor (RIA) by Sammy Tally, Steve Freeman and Buddy Butler.
1998
Dallas-Ft. Worth
PPC established as an RIA by Stephen Tally to offer financial planning platform to CPAs and tax professionals.
2000
Dallas Fort Worth
PPC and BFT merge to create BFT Financial.
2008
Hong Kong
EXS Capital established as independent asset management firm by Jessica Cutrera and partners.
2010
New Jersey
LeoGroup is established by Matthew Allain to provide Family Office and Wealth Management services.
2014
New Jersey
LeoGroup engineers one of the largest cryptocurrency transactions at the time – a Stradivarius purchase within one of its affiliated funds.
2014
Hong Kong
Caidao Wealth established by Harmen Overdijk and Lodewijk Lamaison.
2016
Hong Kong
EXS Capital and Caidao Wealth practices merge to create The Capital Company, a holistic wealth management firm for Global Citizens in Asia.
2018
New York
LeoGroup opens New York office at Rockefeller Center.
2019
Global
The Capital Company and BFT Financial merge to create a global wealth management firm spanning the US and Asia.
2021
Global
LeoGroup, BFT Financial Group and The Capital Company merge to become Leo Wealth, providing comprehensive Family Office, Investment, Wealth Management and Tax Strategies services to Global Citizens everywhere.
2022
Japan
Leo Wealth expands its footprint with a new office in Japan to keep up with the demand for tax and advisory services.