我们的工作

从特定项目到整体财富规划,我们的目标是在客户最需要的地方和时候提供帮助。

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我们广泛的金融专业知识涵盖了客户财富图景的所有方面 – 税收和遗产、投资、跨境复杂性、保险和财务规划。作为一个真正的受托人,我们具有一致的使命和对细节的关注,努力提供作为独立咨询公司的所有优势。

随着时间的推移、跨越国界和代际,审慎的财富管理和财务规划为您的财富增长和保护。我们独立于金融产品集团意味着我们坐在谈判桌上你的一方,我们的利益与你的利益一致 – 只有当你做得更好时,我们才会做得更好。凭借全球研究、同行评审的证据和经验作为我们的指导,我们能够理解复杂的问题,为您的财富制定和执行明确的计划。

财富管理

作为您的财富管家,我们有责任设计和培植既能满足您当前目标以及能适应随着时间推移不可避免的变化的财富管理计划。Leo Wealth专门资产管理团队以久经考验的方法定制投资解决方案,反映您的个人价值观、居住权和广泛的遗产规划目标。

正确的财富管理将一切因素都考虑在内 – 同步所有账户结构、法律保护、投资计划和保险,为您提供未来数十年的最佳前进道路。

税务和财产

我们的内部税务团队为全球不断变化的税务状况带来了丰富的行业经验。我们依靠彻底和务实的方法来解决客户最复杂的税务问题。凭借如此广泛的能力,我们能无缝地为全球的个人和企业客户提供服务,直接应付多个大洲的当地税务当局。

在处理外籍客户、在国外工作的行政人员和双重公民家庭时,遗产规划变得更加复杂。即使是您、您的家人或您的企业可能给遗产规划方程式带来的最复杂的情​​况,我们也不会逃避。我们能与您现有的财务团队合作解决特定的遗产规划问题,或为您提供由上而下的全面遗产规划解决方案以保护和传承您的遗产。

投资

我们透明和系统性的投资方法使我们能根据每个客户的需求和长期投资目标建立定制的投资组合。我们以研究为导向的流程力求投资者能够理解和坚持的一致结果 – 即使在充满挑战的市场环境中也是如此。

同样重要的是,您的投资组合反映您的价值观和风险承受能力,同时服务于增长和保护您的财富的更广泛利益。我们的投资经理与财务和遗产规划师并肩工作,时常保持您的目标、价值观和中介同步。

跨越国界

我们的跨境服务为满足全球公民的特定需求而创建。我们深入了解在国外工作、生活和组织家庭如何为税收、投资和遗产规划带来独特的复杂性。

我们帮助全球公民 – 个人、家庭和公司 – 解决这些挑战,让他们关注于出国的机会,而不是对挑战感到压力。从过渡性税务情况至长期外派规划,我们遍布全球的团队为您提供支援并能直接与当地税务当局和您已经建立关系的经理合作。

保险

我们提供一系列金融工具、策略和咨询以在过渡期和跨代保护您和您的家人。我们全面的专业知识和全球覆盖为您提供独一无二的一站式保险规划解决方案,并与您现有的财务、财富和遗产计划结合。这使我们能更彻底地促进对您的家庭和遗产的整体规划。