保险和保障

我们提供全面的风险管理策略,使客户对其资金、未来和资产有安全感是我们的首要任务。我们通过教育来实现这一目标,使客户能够做出明智的决定。然后,我们指导客户的保单选择、承保和保单安排。在覆盖范围生效后,我们继续服务和监督承保及保单安排过程,以确保保险政策范围一直符合所有既定目标。以下是我们在保险工作中重点关注的领域。

保障

我们提供一系列的金融工具和策略,在瞬息万变的时代为您和家人提供保护。我们全面、跨界的专业知识为您提供完整的一站式保险规划解决方案,为您的家庭和产提供周到的规划。

全面保险规划解决方案

家庭保障、财富保值和最大化税务效益的财富转移策略需要长期定制和专业管理。我们在高净值、超高净值和国际客户设计、配置和管理保险策略的方面的专业知识,使我们能够成功应对这些具有挑战性的问题,并提供个人化的解决方案。

人寿保险咨询服务

  • 代际财富转移和资产规划策略
  • 为外籍人士和侨民提供美国人寿保险解决方案
  • 私人融资的人寿保险
  • 企业高层挽留工具和递延薪酬策略
  • 企业继承、收购和买卖资金
  • 收入补偿和债务缓解战略
  • 最大化税务效益的慈善捐赠策略

伤残保险咨询服务

  • 高限额个人收入保障
  • 残疾买断
  • 重要人物的伤残保护
  • 商业管理费用保护
  • 伤残买卖资金

长期护理咨询服务

  • 传统的独立长期护理
  • 关联式福利, 混合式长期护理
  • 包含综合长期护理或慢性疾病福利的人寿保险