关于我们

您的财富,我们的责任。

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欢迎来到LeoWealth,这是一家在亚洲和美国设有办公室的综合性财富管理公司,为海外的美国人以及30多个国家的跨境家庭提供服务。 我们50多名专业人士组成的多元化团队人生为客户在每个人生阶段和财富提供个性化和全面的解决方案。

我们基于对客户服务的热情建立了我们的公司。 作为一家业务遍布全球的精品公司,我们具有独特的优势,能够根据客户的确切需求定制我们的业务,并提供广泛的服务和内部支持。

我们的服务包括战略税务规划和准备,遗产,跨境,退休和居住规划,投资管理和保险服务,以及外包首席财务官,首席信息官,运营和项目总监服务。 除了我们的内部能力外,我们还拥有强大的合作伙伴网络,以确保我们为复杂问题提供最佳方法,以及主动和长期的解决方案。

我们是100%独立拥有和经营的,通过与客户的长期个人合作伙伴关系,运用我们的精力和专业知识投入到财富管理的各个方面。

发展历史

由一个由专门合作伙伴组成的国际集团拥有和运营。

1994

达拉斯, 沃思堡

BFT 由 Sammy Tally、Steve Freeman 和 Buddy Butler成立作为注册投资顾问 (RIA)。

1998

达拉斯, 沃思堡

PPC由Stephen Tally建立作为RIA为注册会计师和税务专业人士提供财务规划平台。

2000

达拉斯, 沃思堡

PPC和BFT合并创建了BFT Financial。

2008

香港

EXS Capital由Jessica Cutrera及其他合伙人成立为独立的资产管理公司。

2010

新泽西州

LeoGroup由 Matthew Allin创立,旨在提供家族办公室和财富管理服务。

2014

新泽西州

LeoGroup设计了当时最大的加密货币交易之一 ,在其附属基金之一内购买Stradivarius。

2014

香港

Caidao Wealth由Harmen Overdijk和Lodewijk Lamaison创立。

2016

香港

EXS Capital和Caidao Wealth实践合并创建了The Capital Company,一家專為亚洲全球公民服務的财富管理公司。

2018

纽约

LeoGroup 在洛克菲勒中心开设纽约办事处。

2019

全球

The Capital Company和 BFT Financial合并,创建了一家横跨美国和亚洲的全球财富管理公司。

2021

全球

LeoGroup、BFT Financial Group和The Capital Company合并成为Leo Wealth,为世界各地的全球公民提供全面的家族办公室、投资、财富管理和税务策略服务。

2022

日本

Leo Wealth通过日本的新收购以扩大覆盖领域并与税务及其咨询服务的需求并进。