服务对象

我们的客户是多元化和全球化的,我们与他们合作的方式也是如此。

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Leo Wealth提供高水平、全面的财务规划,可为客户带来长期的财务成功,我们很自豪可以为全球各地的客户提供服务。我们的客户遍及开始认真储蓄的富裕投资者,小有名气的企业家和企业主,再到专注于财富保值的高净值投资者。我们的客户遍布全球,但我们的专业知识却是当地专业的,这使我们能够协助解决本地和国际财富管理问题。除了个人客户和家族,我们还与大型家族和家族办公室合作,他们认为我们能够对他们的专业知识起到补充作用。

个人与家庭

我们从全局的角度出发,为客户提供财务规划、税务策略、投资、管理等各方面的服务。我们的经验源于在此领域数十年的工作,但在我们没有特定领域专业知识的情况下,我们会毫不犹豫地通过资源网络与合作伙伴取得联系,为客户实现最正确的目标。

全球公民

在国外工作和生活提供了特别的机会,但同时也带来了独特的挑战。跨境生活、收入和投资会产生复杂的税务、法律和监管问题,需要广泛的专业知识。我们的团队随时为美国、英国、澳大利亚和其他全球公民提供帮助并定期合作,以确保财富策略符合全球最新的税收规则和法规。

企业主与企业家

经营企业不仅仅是一个简单财务决策,而是一项情感的承诺。我们对企业主和企业家的作用很简单——为财富管理提供全面的帮助,为作为企业主的您量身定制服务,让您可以专注于经营自己的业务,而不必为财务状况忧心。

家族办公室

家族办公室没有一般的标准。有些家族有经营业务,有些则没有。有些家族在私募股权和交易方面有专长,但对公开市场或税务却不具备专业知识。我们与家族办公室合作,以填补他们的需求——为大量缺乏流动性的投资组合提供公开市场专业知识,或在家族专注于投资时协助进行世代财富传承。

为女性投资

传统的投资管理和财务规划会劝退很多女性。照顾年迈的父母、抚养孩子或应对死亡、残疾或离婚——所有都需要定制的解决方法。我们的专业女性团队理解并经历过女性在投资时面临的诸多挑战,并致力于帮助女性在财务规划中取得成功。